全球电池产能已达3TWh，未来5年还将增加两倍？

近日，国际能源署发布最新报告指出，随着需求的急剧上升以及价格持续的下降，全球电池市场规模正在快速扩张。

IEA数据显示，2024年，全球电动汽车销量增长25%至1700万辆，电池年需求量首次突破1TWh；全球电池产能达3TWh，如果目前官宣项目全部建成，未来5年，电池产能有望再增加两倍。

与此同时，电动汽车电池平均价格已经降至100美元/kWh以下，突破这一门槛意味着电动汽车在成本方面可以与传统燃油车进行竞争。

IEA分析称，除了电动汽车旺盛需求之外，关键电池材料价格下跌也是成本下降的主要因素，锂的价格与2022年峰值相比下降了85%以上。此外，技术的进步也助推了电池价格的下行。

IEA表示，电池原材料价格下降以及技术不断创新，推动全球电池行业迈入新发展阶段，从区域化市场加速向全球化市场前进。展望未来，规模经济、供应链合作、制造效率、技术创新等因素将加速推动电池行业进入更大规模整合。同时，由各国政府推动的本土化制造也在重塑电池供应链。

中国市场电池价格降幅放缓

2024年，中国生产的电池占全球销量四分之三以上，不仅如此，中国电池均价降速最快，降幅近30%，比欧洲和北美生产的电池分别便宜超过30%和20%。中国生产的一些电动汽车售价已经低于燃油车。

IEA认为，中国企业的成本优势可以归结为四个主要因素:规模效应下的技术创新优势、供应链的高度整合、磷酸铁锂市场份额的增长以及内卷竞争的加剧。

具体来看，在全球累计生产的电动汽车电池中，70%以上来自中国，宁德时代、比亚迪等电池巨头集中行业资源并推动创新，这些公司比竞争对手更快、更高效地扩产，并且实现了更高的良品率。

同时，从矿产金属开采和精炼到电池制造设备、前体和其他组件生产，以及电池和电动汽车最终生产，中国电池生态系统涵盖供应链所有步骤，带来更快速、更大程度的制造成本下降。

此外，中国电池企业在价格更低的磷酸铁锂电池生产方面占据明显优势，这类电池已占全球电动汽车市场近半份额，其价格与目前市场主流的镍钴锰酸锂(NMC)电池低约30%。

IEA还提到，中国市场激烈的竞争下，部分公司一直在压缩利润空间，以更低的价格出售电池，以巩固及扩大市场份额。但未来中国市场电池价格下跌趋势预计会放缓。在激烈市场竞争和利润空间不断被压缩下，一些电池生产商将被淘汰，某些生产商将获得更大的影响力和定价权。即便如此，预计在未来十年，中国仍将保持全球最大电池生产国地位。

中国以外市场加速扩产电池

IEA指出，尽管中国目前在电池市场占据主导地位，但其他市场的电池生产也在快速推进。

日韩企业是全球电池行业的主要参与者，这两个国家的电池制造商和供应商主要生产NMC电池，虽然产能有限，但都是拥有大量海外投资的传统电池制造商。韩国海外电池年产能接近400GWh，远远超过日本和中国(30GWh)。韩系电池的主要挑战来自其在磷酸铁锂领域转型的滞后，近年来已开始加大相关布局。

美国自2022年实施电池生产税收抵免以来，电池产能翻倍增长，2024年达到200GWh以上，另有近700GWh的在建产能。其中，大约40%的现有产能由成熟电池制造商与汽车制造商紧密合作运营或开发。不过，美国电池制造进展较慢，正负极材料主要依赖进口。在过去两年中，储能系统对电池的需求规模虽然较小，但年需求增速超60%，成为电动汽车以外的主要需求增长点。

此外，东南亚多国和摩洛哥正在成为电池及其组件的潜在生产中心。其中，印度尼西亚拥有世界一半的镍矿，2024年首批电动汽车电池制造和石墨阳极工厂开始生产。摩洛哥则拥有最大磷酸盐储量，这是磷酸铁锂电池必不可少的原材料之一。

关于欧洲市场，IEA提到，“欧洲的电池生产正面临生死存亡的时刻。”欧洲地区电池生产成本比中国高出约50%，且电池供应链生态系统相对薄弱，专业人才严重匮乏。目前，欧洲大批电池生产商因盈利前景不确定性而推迟或取消电池生产线扩张计划。

IEA举例说，欧洲最大电池生产商瑞典Northvolt已申请破产保护，凸显了欧洲企业在电池制造方面与亚洲存在规模、技术等方面的差距。

IEA还提到，尽管面临当前的挑战，欧洲仍有可能诞生一家更具竞争力的电池产业。此外，一些韩国公司已经开始在欧洲投资生产磷酸铁锂电池，以更好地与中国生产商竞争。中国的电池制造商可能会继续扩大在欧洲的业务版图。

最后，IEA提醒说，尽管电池价格迅速下降，创新不断，但近年来，电池供应链的集中度引起了一些国家的安全担忧。

IEA认为，在新兴市场，电动汽车是唯一能支撑大规模生产强劲驱动力，但本土需求不一定可以支撑。此外，通过合资或技术授权引入成熟电池企业，可以缩短本土化生产与供应链建设周期。同时，也需加强国际合作。一些国家的市场规模在电池领域难以获得足够投资，需要与其他国家进行电动汽车及电池领域的深度的合作，以及与南美和非洲、澳大利亚和印度尼西亚等新能源矿产资源丰富的国家合作，才能进一步地实现电池产业本土化生产目标。